Индекс Мосбиржи попытается отменить негативный сигнал

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается позитивный. Цены на нефть растут после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках заметно улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг, после снижения в начале дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,5%. Индикатор S&P 500 при этом смог отыграть важное краткосрочное сопротивление 3890 пунктов. Инвесторы вернулись к покупкам после публикации данных о падении числа первичных обращений за пособиями по безработице до 684 тыс, минимума с начала пандемии. При этом рост ВВП страны за 4-й квартал был пересмотрен в сторону улучшения  – до 4,3% к/к. В США также продолжается активное вакцинирование от коронавируса, темпы которого значительно опережают запланированные.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,5%. В конце недели рынок ждет публикация предпочитаемого ФРС индикатора инфляции за февраль, а также окончательных данных по потребительскому доверию за текущий месяц.

Торги в Европе накануне, после смешанной динамики в течение дня, завершились без изменений индекса Euro Stoxx 50. Лидеры ЕС в ходе виртуальных встреч в эти дни обсуждают ситуацию с распространением вируса и вакцинированием в регионе.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,5%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%. Китайские индексы подскакивают на 1,5-2,5%, пытаясь отвоевать утерянные ранее в течение недели позиции. Азиатский регион следует за улучшением настроений в США в ожидании восстановления мировой экономики.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют примерно 1,5% после падения на 4% накануне. Цены остаются выше важных краткосрочных уровней 61 долл и 57,50 долл соответственно, что по-прежнему позволяет рассчитывать на развитие отскока в район 66 долл 62,50 долл (средние полосы Боллинджера) в ближайшие сессии. Волатильность на рынке при этом растет, а эксперты предупреждают о возможном сохранении текущей ситуации в Суэцком канале еще на протяжении нескольких недель. С фундаментальной точки зрения блокировка Суэцкого канала краткосрочно позитивна для котировок, также как и возможное сохранение ограничений по нефтедобыче ОПЕК+ на очередном заседании мониторингового комитета в конце марта.

События дня

• розничные продажи Великобритании в феврале (10.00 мск)
• индекс делового оптимизма IFO Германии за март (12.00 мск)
• саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
• личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в феврале (16.30 мск)
• окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган за март (17.00 мск)
• наблюдательный совет Мосбиржи обсудит рекомендации по дивидендам за 2020 год

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг закрылись в минусе, при этом рублевый индикатор опустился ниже поддержки 3450 пунктов, что предвещает движение в район 3330 пунктов. Долларовый РТС подходит все ближе к цели краткосрочного движения 1400 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Продавцы на рынке на данный момент преобладают, но все еще действуют с осторожностью. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3410-3542 пунктов.

Рубль накануне укрепился в пределах 0,5% против доллара и евро, пытаясь отступить от многонедельных минимумов. Пара доллар/рубль опустилась ниже 76 руб и при сохранении мирового аппетита к риску может продолжить коррекцию в район 74,50-75 руб. Пара евро/рубль упала ниже 90 руб и держит курс на цель краткосрочной коррекции 88,80 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика).

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в плюс, ощущая поддержку от внешнего фона. Рублевый индикатор благодаря увеличению мирового аппетита к риску будет пытаться отменить краткосрочный негативный сигнал, но ситуация традиционно может измениться в любой момент в случае поступления санкционных новостей из Европы и США. На западных площадках в пятницу будут ждать макроэкономических данных и на данный момент настроены оптимистично.