Индекс Мосбиржи нацеливается на 3400 пунктов

Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть сохраняют склонность к росту после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках склоняются в сторону коррекционных. Цены на золото остаются недалеко от достигнутого накануне исторического пика 2286,4 долл/унц.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне после длинных выходных завершились преимущественным снижением трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,6%. В небольшой плюс удалось выйти высокотехнологичному Nasdaq, при этом на «широком рынке» в целом сохранялась осторожность после пятничных данных о сдержанном замедлении инфляции в США, а также новостей понедельника о расширении в производственном секторе страны в марте как по показателю PMI, так и ISM. Индикатор ISM поднялся выше 50 пунктов впервые с ноября 2022 года.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, оставаясь недалеко от исторического максимума 5264 пункта. Во вторник в США будут ждать многочисленных выступлений представителей ФРС, тон которых может ужесточиться после сильных данных по производственному сектору страны. Сегодня также станет известно число открытых вакансий в феврале, которое предшествует ключевому отчету по рынку труда за март в пятницу.

Торги в Европе в четверг завершились почти без изменений индекса Euro Stoxx 50. Во вторник региональные биржи выйдут с длинных выходных и смогут оценить окончательные данные по производственной активности стран Европы за март (ожидается дальнейшее замедление) и предварительной потребительской инфляции Германии, которая, как прогнозируется, ослабла с 2,5% до 2,2% г/г, но ускорились с 0,4% до 0,6% м/м.  

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 прибавил чуть менее 0,1%, ожидая возможных действия монетарных властей на фоне ослабления йены. Австралийский ASX 200 потерял 0,1%. Китайские индексы снижаются в пределах 1% после уверенного роста в предыдущие сессии. Гонконгский Hang Seng после четырехдневных подскочил на 2%, отыгрывая оптимизм в отношении производственного сектора КНР, который вернулся к росту. Тем не менее Hang Seng отступил от внутридневного пика и района сопротивления 17 000 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут в пределах 0,5% после повышения примерно на 1% накануне. Котировки расположены у новых максимумов с ноября 2023 года и в начале недели превысили 88 долл и 84 долл соответственно. Ближайшими целями цен могут стать уровни 88,80 долл и 85,20 долл соответственно (максимумы с октября 2023 года). Во вторник и среду на рынке будут ждать еженедельных данных по запасам в США и решения ОПЕК+ по квотам на 2-й квартал.

События дня

• окончательные индексы деловой активности в производственных секторах стран Европы за март (10.15-11.30 мск)
• предварительный индекс потребительских цен Германии за март (15.00 мск)
• производственные заказы США в феврале (17.00 мск)
• число открытых вакансий на рынке труда США в феврале (17.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• торги акциями Норникеля приостанавливаются из-за сплита
• Мосбиржа опубликует объем торгов за март 2024 г
• День инвестора Астры, финансовые результаты за 2023 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли примерно на 0,9%, при этом рублевый индикатор поднялся до 3367 пунктов – максимума с февраля 2022 года, подтверждая курс на движение к 3400 пунктам. Долларовый РТС стремится к пику текущего года 1161 пункт, продолжая получать поддержку в том числе со стороны рубля.

Рубль утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 92,40 руб, 99,15 руб и 12,70 руб соответственно. Российская валюта пока чувствует себя стабильно, но в целом краткосрочные риски в начале месяца преобладают понижательные.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может приостановить вчерашний рост на фоне некоторого ухудшения настроений за рубежом и близости важных сопротивлений. Тем не менее значимых препятствий для развития повышения в РФ в условиях продолжающегося дивидендного сезона на данный момент нет. В апреле к выходу на Мосбиржу готовится еще один эмитент – МФК «Займер», который официально объявил о проведении IPO вслед за недавним размещением Европлана. По ходу дня сама Мосбиржа представит объемы торгов за март: акции компании продолжают обновлять исторические пики в том числе в ожидании выплаты итоговых дивидендов за 2023 год и накануне достигли 225 руб с сохраняющимся среднесрочным потенциалом повышения.