Геополитика и нефть потянут рынок вверх

Внешний фон на открытии основных торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть пытаются продолжить рост после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Для российских активов благоприятным фактором также выступают ожидания переговоров со странами НАТО в первой половине января.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, после рождественских выходных, завершились повышением трех основных индексов на 1-1,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq и индикатором “широкого рынка” S&P 500, при этом последний обновил исторический пик. На биржах, несмотря на усугубление ситуации с коронавирусом в стране, преобладали надежды на восстановление национальной экономики.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1% в рамках коррекции. Неделя для мировых бирж вновь будет укороченной из-за праздников, но в то же время отметится публикацией ряда статистики по жилищному рынку США, а во вторник – данными по потребительскому доверию. В целом американские индексы сохраняют склонность к росту.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,8%. Власти Великобритании и Франции пока воздержались от ужесточения коронавирусных ограничений, что вселяет в инвесторов оптимизм, хотя число случаев штамма омикрон продолжает расти. На этой неделе первые оценки потребительской инфляции еврозоны в ноябре при этом могут показать стабилизацию ключевого показателя на уровне 2,1% г/г – позитивный сигнал.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,3%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,45%. Китайские индексы повышаются в пределах 0,5%. Ситуация с коронавирусом в КНР, которая ранее придерживалась нулевой терпимости к новым случаям, в конце декабря ухудшилась, но реакция рынков на данный факт пока сдержанная в том числе из-за обещаний Народного банка поддержать национальную экономику.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром немного повышаются после скачка наверх на 2,5-3% накануне. Котировки поднялись к пикам с конца ноября на фоне общемирового оптимизма в отношении сдержанного влияния штамма омикрон на спрос. Техническая картина по фьючерсам при этом улучшилась после их закрепления выше средних полос Боллинджера недельных графиков (77 долл и 74 долл соответственно): теперь перед ценами открылся потенциал возвращения к октябрьским пикам 86,68 долл и 85,39 долл соответственно. В ближайшие дни инвесторы продолжат оценивать глобальный аппетит к риску, а в среду – еженедельные данные по запасам в США, которые могут вновь показать сокращение запасов “черного золота”.

События дня

• выходной день на биржах Великобритании
• индекс потребительского доверия США в декабре (18.00 мск)
• акции Магнита последний день торгуются с дивидендами за 9 месяцев 2021 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли примерно на 1%, а индикатор IMOEX2 на сегодняшней сессии прибавляет порядка 0,5%, предвещая позитивное начало основных торгов. Индикаторы расположены у важных краткосрочных сопротивлений 3770 и 1610 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), закрепление выше которых может дать рынку новый импульс к росту. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3700-3810 пунктов.

Рубль накануне укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах почти не изменяет позиций. Пара доллар/рубль остается ниже 73,70 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Пара евро/рубль в последние сессии преимущественно движется в диапазоне 82,50-84 руб. Рубль стабилен в ожидании новых повышений процентной ставки в начале следующего года, а также на фоне высоких цен на нефть и ослабления геополитической напряженности.

В начале основной сессии российские фондовые индексы будут пытаться развить восходящее движение, но могут столкнуться с техническими сопротивлениями. До конца года и в начале следующего поддерживающим настроения фактором станут ожидания переговоров России с США (10 января) и НАТО (12 января), связанные с ситуацией на границе с Украиной. На мировых фондовых и сырьевых площадках при этом преобладает оптимизм, а золото снова стремится к сопротивлению 1820 долл/унц.