Фосагро: Прогноз результатов (3К24 МСФО)
7 ноября Фосагро представит финансовые результаты по МСФО за 3-й квартал 2024 г. Мы ожидаем, что выручка компании увеличится на 10,6% г/г, до 128,4 млрд руб. EBITDA сократится на 13,2% г/г, до 47,4 млрд руб. с рентабельностью 36,9% против 47,0% годом ранее. Свободный денежный поток снизится в 2 раза, до 9,0 млрд руб., на фоне оттока средств в оборотный капитал. В случае распределения 50% скорректированной чистой прибыли дивиденд Фосагро за 3-й квартал 2024 г. составит 97 руб. на акцию, при выплате 100% FCF – 70 руб. на акцию. Мы подтверждаем рекомендацию «Держать» для бумаг компании с целевой ценой 5 538 руб.
Копирование аналитических материалов на онлайн-ресурсах разрешено только с указанием активной ссылки на источник сайт ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»
Другие статьи
-
7 ноября 2024Акции АЛРОСы пытаются стабилизироваться на неспокойном рынке
Акции АЛРОСы, тем временем, после падения осенью этого года до самого низкого значения с ноября 2024 года, пытаются стабилизироваться и в моменте чувствуют себя немного лучше рынка. Из позитивных для компании новостей можно отметить заявления о возможности новых закупок алмазов Минфином РФ в 2025 году. В конце октября АЛРОСа при этом сообщила о получении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев 2024 года в размере 28,26 млрд руб против прибыли 87,86 млрд руб годом ранее. Компания в октябре выплатила дивиденды за 1-е полугодие.
-
6 ноября 2024Ozon: Финансовые результаты (3К24 МСФО)
