Фондовые площадки вновь попытаются подрасти

Внешний фон на открытии основных торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть остаются у максимумов с 2014 года, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, после неоднозначного начала дня, завершились повышением трех основных индексов на 1,1-3,4%, как и днем ранее во главе с сектором высоких технологий. Наиболее выраженную динамику на этот раз показывали бумаги Tesla и Netflix, которые подскочили после повышения по ним рекомендаций аналитиков. В остальном рынок продолжал восстановление от локальных минимумов в ожидании поступления новых макроэкономических и корпоративных данных. В частности, на этой неделе квартальные результаты представят такие высокотехнологичные гиганты как Alphabet, Amazon и Meta, а также будет опубликован ежемесячный отчет по рынку труда.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% в рамках коррекции. Индикатор в целом еще обладает потенциалом развития повышения в район средних полос Боллинджера дневного и недельного графиков 4575 пунктов. Целевых уровней восходящей коррекции также еще предстоит достичь Nasdaq и Dow Jones Industrial Average (14 535 и 35 450 пунктов соответственно).

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%, хотя первая оценка ВВП еврозоны за 4-й квартал оказалась чуть хуже прогнозов и показала рост региональной экономики на 4,6% г/г после её расширения на 3,9% кварталом ранее. Потребительская инфляция Германии в январе при этом осталась на уровне 4,9% г/г, хотя ожидалось её замедление до 4,3%.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%. Резервный банк Австралии по итогам очередного заседания завершил программу количественного смягчения, но подчеркнул намерение сохранять процентные ставки на прежнем уровне в ближайшей перспективе. На многих других биржах региона наблюдаются покупки. Китайские биржи всю неделю закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют в пределах 0,5% после роста примерно на 1% накануне. Котировки в целом сохраняют повышательный импульс с ближайшими целями роста 92,50 долл и 90 долл соответственно, но замедлили рост у очередных максимумов с 2014 года. В ближайшие дни задавать направление движения рынка будут еженедельные данные по запасам в США (ожидается повышение запасов нефти чуть более чем на 1 млн баррелей), итоги заседания ОПЕК+ (не ожидается изменения политики ежемесячного увеличения нефтедобычи на 400 тыс барр/день) и общий аппетит к риску (фондовые площадки сохраняют потенциал краткосрочного роста).

События дня

• розничные продажи Германии в декабре (10.00 мск)
• окончательные индексы деловой активности в производственном секторе Европы (11.55-12.30 мск) и США (17.45 мск) в январе
• уровень безработицы Германии в январе (11.55 мск)
• уровень безработицы еврозоны в декабре (13.00 мск)
• индекс производственной активности США ISM в январе (18.00 мск)
• квартальные результаты Alphabet, Exxon Mobil, PayPal, Starbucks, General Motors, Electronic Arts

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли в пределах 2%, но основная часть повышательного импульса пришлась на начало торгов. Индикаторы не смогли преодолеть сопротивлений в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (3575 и 1470 пунктов соответственно), которые могут остаться для них препятствием и на сегодняшней сессии. Индекс IMOEX2 на утренней сессии прибавляет около 1%, предвещая небольшой рост на старте основных торгов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3450-3630 пунктов.

Рубль накануне укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах сохраняет тенденцию к повышению. Пара доллар/рубль подходит все ближе к целевому уровню 76,80 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), у которого продажи доллара могут приостановиться. Пара евро/рубль расположена у аналогичного технического индикатора 86,90 руб, но пока не решается продвинуться заметно ниже в связи с силой евро на международных площадках.

В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в умеренный плюс, получая поддержку от в целом благоприятных настроений за рубежом. В СМИ продолжается информационная война и поступают сообщения о подготовке санкций США и Великобритании против России, но пока что данный фактор вряд ли заслуживает внимания покупателей. Золото поднялось чуть выше 1800 долл/унц и в случае развития коррекции может стремиться к сопротивлению 1820 долл/унц. На мировых площадках день отметится выходом окончательных данных по деловой активности в производственном секторе Европы и США, розничным продажам Германии, а также уровню безработицы Германии и еврозоны.