Эталон начал 2024 год с рекордными операционными результатами

Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от внутридневных минимумов и закреплялся в сдержанном плюсе благодаря покупкам в отдельных эмитентах. Индекс Мосбиржи к 15:00 мск вырос на 0,63%, до 3435,81 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,23%, до 1161,1 пункта.

Рубль на Мосбирже ослабевал в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 93,20 руб, 100,30 руб и 12,87 руб соответственно. Российская валюта также отступила от внутрисессионных минимумов, подойдя к самым низким значениям этого года. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках своего выступления в среду при этом заявила, что пик инфляции в РФ пройден. Статистика по индексу потребительских цен РФ за март выйдет сегодня вечером, а высказывания Набиуллиной в случае оправдания ожиданий предвещают постепенное смягчение позиции центробанка в ближайшие месяцы, что негативно для рубля.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Эн+ Групп (+5,13%), котировки РУСАЛа (+4,79%), бумаги ТГК-1 (+3,07%), расписки Эталона (+2,50%), акции Аэрофлота (+2,05%).

Интерес к акциям Эн+ Групп и РУСАЛа в последние сессии резко возрос на фоне повышения цен на алюминий, которые тестируют максимумы с февраля 2023 года.

Эталон же накануне представил операционные результаты, согласно которым в 1-м квартале 2024 года продажи недвижимости по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года подскочили в 2,6 раза, до 189 тыс кв. м, а стоимость заключенных контрактов выросла в 3 раза, до 41 млрд руб. Квартальные результаты застройщика стали рекордными и показывают, что как минимум начало года для одного из крупнейших представителей отрасли оказалось удачным. Эталон проводит активную региональную экспансию, которая в 2023 году привела к получению чистого убытка, но годовая консолидированная выручка компании выросла на 10%.

С технической точки зрения расписки Эталона в марте подверглись нисходящей коррекции, а теперь пытаются вернуться к росту с ближайшим сопротивлением 98 руб (район верхней полосы Боллинджера дневного графика) при улучшении краткосрочных показателей. Среднесрочно показатели недельного графика и, в частности, гистограмма и линии MACD указывают на ослабление бычьего тренда, но котировки в то же время остаются выше важной поддержки 87 руб (средняя полоса Боллинджера), что говорит о сохранении базы для развития роста. Ближайшей целью Эталона при стабилизации выше 98 руб может стать район 102-103 руб (максимумы текущего года), после чего расписки могут достигнуть пиков с 2021 года, направившись к 107 руб и 111 руб.  

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Русснефти (-2,41%), акции Qiwi (-1,48%), котировки Полюса (-1,25%), бумаги АФК «Системы» (-1,14%), привилегированные акции Мечела (-0,95%) и привилегированные акции Башнефти (-0,81%).

Многие бумаги в среду корректировались после повышения в предыдущие сессии.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%, который пытался отвоевать утерянные накануне позиции и ждал инфляционных данных из США.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ прибавляли около 0,5%, стремясь к отметкам 90 долл и 86 долл перед сегодняшним выходом отчета Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов. Отчет API накануне при этом показал скачок запасов нефти на 3,03 млн баррелей. По средним оценкам, данные Минэнерго США будут свидетельствовать об увеличении показателя на 900 тыс баррелей при падении запасов бензина на 1,32 млн баррелей.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,1%, с умеренным оптимизмом ожидая сегодняшних данных по инфляции, которые могут показать её ускорение по основному показателю. Рост американского фондового рынка в последние сессии застопорился в том числе ввиду сигналов, предупреждающих о рисках продолжительного сохранения жесткого тона ФРС.

События дня:

• индекс потребительских цен США в марте (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• индекс потребительских цен России в марте (19.00 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• квартальные результаты Delta Air Lines, Tesco

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду перед выходом инфляционных данных в США, а также сигналами со стороны ФРС преобладали покупки, хотя новости могут оказаться медвежьими для рисковых активов. Индексы Мосбиржи и РТС восстанавливали позиции, но оставались на расстоянии от пиков текущей недели 3441 пункт и 1169 пунктов в том числе ввиду фиксации прибыли по ряду акций.