Эскалация на Ближнем Востоке может быть позитивна для российского рынка

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть растут после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились вслед за ответной атакой Израиля на Иран, которая усиливает риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после попыток роста в начале дня, завершились преимущественным падением трех основных индексов в пределах 0,5%. Наиболее слабо чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq, который продолжил обновлять минимумы с февраля на фоне рисков продолжительного сохранения высоких процентных ставок. В частности, представитель ФРС Бостик в четверг заявил, что регулятор может вовсе не снизить ставки в этом году. Макроэкономические данные при этом показали скачок индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в апреле с 3,2 до 15,5 пункта (прогнозировалось 1,5 пункта). Индикатор S&P 500 по итогам сессии устоял немногим выше психологически важного уровня 5000 пунктов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,6% после израильской атаки на Иран. На рынок вернулись безрисковые настроения, при этом пятница отметится главным образом выходом корпоративных отчетностей.   

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%. Пятничные торги при этом на фоне геополитических рисков вероятно начнутся с продаж. На макроэкономическом фронте статистика с утра показала неизменность розничных продаж Великобритании в марте по сравнению с февралем. Индекс цен производителей Германии в марте, в то же время, вернулся к росту на 0,2% м/м вслед за дефляционным периодом.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика, которая обеспечивается в том числе фиксацией прибыли в секторе высоких технологий из-за разочаровавших прогнозов производителя чипов TSMC на текущий год. Японский Nikkei 225 упал на 2,5%. Австралийский ASX 200 снизился на 1%. Индексы Китая теряют в пределах 1,5%, испытывая давление в том числе из-за планов США по увеличению пошлин на национальные товары.  Гонконгский Hang Seng снижается на 1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1,5% после падения примерно на 0,5% накануне. Котировки, впрочем, отступили от максимумов дня и вернулись ниже краткосрочных сопротивлений 88,90 долл и 84 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) вслед за скачком наверх примерно на 3% в ходе азиатской сессии. На данный момент атаки на Иран не привели к перебоям с поставками нефти, что ослабило пыл покупателей, но напряженность в регионе растет.

События дня

• встречи МВФ (12.00 мск)
• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• квартальные результаты Procter&Gamble, American Express, Schlumberger
• совет директоров Инарктики решит по дивидендам за 2023 год
• финансовые результаты OKEY за 2023 г по МСФО
• совет директоров Северстали рассмотрит вопрос выплаты дивидендов за 1-й кв 2024 г (итоги станут известны 23 апреля)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,1% и 0,55% соответственно. Рублевый индикатор после снижения в течение дня вернулся к отметке 3455 пунктов, в целом придерживаясь бычьего настроя. Долларовый РТС благодаря восходящей коррекции рубля вернулся к сопротивлению 1160 пунктов, удержавшись выше поддержки 1150 пунктов.  

Рубль утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 93,95 руб, 99,95 руб и 12,95 руб соответственно. Накануне российская валюта развила восходящую коррекцию от района годовых минимумов к доллару (94,53 руб), евро (101,69 руб) и юаню (13,02 руб).

В начале торгового дня российский фондовый рынок сохраняет настрой на развитие сдержанного роста как минимум в рублевом сегменте благодаря новому витку роста цен на сырьевые товары после усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая в этом контексте позитивна для нефтяных и металлургических компаний. Тем не менее котировки нефти и золота, в частности, достаточно быстро отступили от внутридневных пиков, ожидая реакции Ирана на действия Израиля. В остальном инвесторы в РФ продолжают следить за дивидендными новостями. Совет директоров ТМК рекомендовал выплаты за 2023 год в размере 9,51 руб на акцию с текущей доходностью 4%, а в течение дня дивидендные новости могут поступить от Инарктики.