Акционеры Полиметалла и Яндекса обсудят продажу российских активов

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках, несмотря на сильные данные по внешнеторговому балансу Китая, смещаются в сторону коррекционного снижения.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,2-0,6%. Индикаторы отступили от района краткосрочных поддержек после подтверждения главой ФРС Пауэллом возможности снижения процентных ставок в текущем году, хотя регулятор на данный момент все еще отдает преимущество борьбе с инфляцией. Отчет ADP при этом также подтвердил уместность сохранения жесткой монетарной политики и указал на ускорение роста занятости в частном секторе в феврале со 111 тыс до 140 тыс. Рынок труда США все еще силен и позволяет ФРС удерживать процентные ставки на высоком уровне.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1% в рамках коррекции. Сегодня пройдет второй день выступления Пауэлла в Конгрессе.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%. В четверг инвесторы ждут подведения итогов заседания ЕЦБ и также надеются на некоторые голубиные сигналы регулятора при сохранении процентных ставок без изменений.

На торгах в Азии утром преобладает коррекционная негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,3%, ожидая смены мягкой риторики Банка Японии уже в этом месяце. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,4%. Китайские индексы снижаются в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng теряет около 1,2%, на этот раз опасаясь негативного эффекта американских ограничений против сектора биотехнологий. Данные по торговому балансу КНР в феврале при этом превысили прогнозы и показали скачок экспорта страны на 7,1% г/г при росте импорта на 3,5% г/г.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются в пределах 0,5% после роста примерно на 1% накануне, в ходе которого котировки вернулись к краткосрочным сопротивлениям 84 долл и 80 долл. В четверг, однако, цены вновь находятся ниже указанных отметок, несмотря на оптимистичные данные из Китая, которые указали в том числе на увеличение импорта нефти в страну в феврале на 5,04% г/г. Нефтедобыча в США на прошлой неделе при этом снизилась с рекордных 13,3 млн барр/день до 13,2 млн барр/день при 6-й подряд неделе роста запасов «черного золота».  

События дня

• производственные заказы Германии в январе (10.00 мск)
• решение ЕЦБ по процентным ставкам (16.15 мск) и пресс-конференция (16.45 мск)
• еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• торговый баланс США в январе (16.30 мск)
• выступление главы ФРС Пауэлла (18.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (18.00 мск)
• собрание акционеров Полиметалла, Яндекса по продаже российского бизнеса
• квартальные результаты Broadcom, Oracle

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне увеличились на 0,3% и 0,35% соответственно. Рублевый индикатор продолжил обновлять максимумы с февраля 2022 года (3318 пунктов), но пока не преодолел ближайшего сопротивления 3320 пунктов. Долларовый РТС подошел вплотную к пику ноября прошлого года 1159 пунктов, но в четверг окажется под давлением локальной слабости рубля.

Рубль сегодня утром на Мосбирже снижается примерно на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91 руб, 99,27 руб и 12,59 руб соответственно. Российская валюта отступила от района краткосрочных поддержек 90,50 руб, 98,50 руб и 12,50 руб, пока не находя в себе силы развить повышение.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться расти в рублевом сегменте и наверняка выйдет в минус в долларовом из-за валютной динамики. Ограничивающим силы покупателей фактором сегодня также может стать приближение трехдневных выходных, которое увеличивает риски. Важными корпоративными событиями в РФ в четверг станут собрания акционеров Яндекса и Полиметалла по продаже российских активов. За рубежом, в то же время, будут ждать сигналов от ЕЦБ и ФРС, а цены на золото утром обновили очередной исторический пик 2169 долл/унц.