Акции СПБ Биржи почти отвоевали санкционные потери

Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в сдержанный плюс, ожидая объявления 16-го пакета санкций ЕС и более мягкой позиции, чем опасались ранее, по импорту СПГ. Индекс Мосбиржи к 15:00 мск вырос на 0,22%, до 2938,33 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,21%, до 944,84 пункта, приостановив повышение у годового пика 952 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже ослабевал на 0,2%, находясь на 13,40 руб, недалеко от достигнутого ранее на неделе максимума с начала октября 2024 года 13,29 руб. Доллар и евро на Форекс повышались в пределах 0,5% и пребывали около 98,50 руб и 102,50 руб соответственно.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии находились акции СПБ Биржи (+5,04%), котировки МТС (+2,23%), бумаги ФосАгро (+1,83%), акции Новатэка (+1,70%), котировки РусГидро (+1,64%).

Акции Новатэка в среду поднялись до максимума с августа 2024 года (1058,20 руб) на фоне сообщений об отсутствии планов ЕС в рамках 16-го пакета санкций полностью запретить импорт российского СПГ.

Вице-премьер РФ Трутнев же сегодня сообщил о подготовке правительством и руководством РусГидро плана улучшения экономического состояния компании, частью которого может стать вопрос дивидендов. По РусГидро по-прежнему сохраняется неопределенность по рекомендованным, но так и не одобренным выплатам за 2023 год 0,0778 руб на акцию с текущей доходностью 13,8%.

Бумаги СПБ Биржи, в свою очередь, на фоне новостей о запуске с 1 февраля торгов в выходные дни продолжают обновление максимумов с октября 2023 года и почти отвоевали потери после введения западных санкций, для чего бумагам необходимо будет подняться к 161,1 руб. На данный момент известно, что СПБ Биржа в 1-м полугодии прошлого года сократила чистую прибыль по МСФО на 17,5%, до 511,5 млн руб и продолжает работу по новым стратегическим направлениям, среди которых - IPO российских компаний и торги новыми инструментами, в частности опционами и цифровыми финансовыми активами.

С технической точки зрения повышение котировок СПБ Биржи проходит в рамках начавшегося еще в декабре 2023 года долгосрочного бычьего тренда, при этом бумаги при позитивных среднесрочных и краткосрочных сигналах на этой неделе вышли из диапазона 100-147,50 руб, в котором пребывали почти всю вторую половину 2024 года. Стабилизация выше 147,50 руб подтвердит высокие шансы движения в район 161,1 руб, а далее – к пику 2023 года 196,50 руб (потенциал роста около 29%). Бычий сигнал сохраняется при положении выше поддержек 132,50 руб и 126,50 руб (средние полосы Боллинджера дневного и недельного графиков), куда бумаги могут направиться в рамках снятия образовавшейся перекупленности. С фундаментальной точки зрения позитивные сигналы для СПБ Биржи могут прийти, в частности, в случае объявления о дивидендах и дальнейшего восстановления российского фондового рынка в целом.

В наибольшем минусе к середине дня находились бумаги ЛСР (-3,15%), акции ПИК (-2,3%), котировки Самолета (-2,23%), бумаги М. Видео (-2,23%), акции Полюса (-2%).

По бумагам застройщиков проходила фиксация прибыли вслед за спекулятивными покупками текущего месяца.  

Акции М. Видео также продолжали нисходящую коррекцию после роста в начале недели.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%, который вновь стремился к достигнутому на прошлой неделе пику текущего года 5260 пунктов. В IT-сектор возвращаются покупки, а акции европейского производителя полупроводников ASML подскочили почти на 9% после данных о высоком спросе на чипы искусственного интеллекта компании в 4-м квартале 2024 года. Опубликованная в среду в регионе статистика при этом показала снижение индекса потребительского климата Германии Gfk за февраль с -21,4 до -22,4 пункта (ожидалось -20,5 пункта).

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вышли в минус и теряли почти 1%, продолжая движение к краткосрочным целям 74 долл и 71 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика). В среду участников обеспокоили данные Американского института нефти о росте запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 2,86 млн баррелей. От сегодняшнего отчета Минэнерго США при этом также ждут значительного увеличения запасов как нефти, так и бензина.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,1%. Сегодня основные события в стране приходятся на вечер, когда ФРС подведет итоги очередного заседания и, вероятно, оставит уровень ключевой ставки без изменений, но все же участники надеются на сохранение общего мягкого тона регулятора на будущее особенно с учетом недавних призывов Трампа к более низким процентным ставкам.  

События дня:

• торговый баланс США в декабре (16.30 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• индекс цен производителей России в декабре (19.00 мск)
• решение ФРС по процентной ставке (22.00 мск) и пресс-конференция регулятора (22.30 мск)
• ЕС может объявить 16-й пакет санкций против РФ
• квартальные результаты Microsoft, Meta Platforms, Tesla, ASML, IBM, Qualcomm, T-Mobile

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду наблюдались покупки. Рынки возвращаются к росту в том числе на ожиданиях сохранения мягкой позиции ФРС и ЕЦБ в текущем году, хотя американский регулятор на сегодняшнем заседании, вероятно, сделает паузу в снижении процентных ставок. Индекс Мосбиржи продолжает движение в диапазоне 2880-2985 пунктов, в то время как долларовый РТС по ходу сессии вплотную приблизился к годовому пику 952 пункта во многом благодаря более сильной позиции рубля. В РФ ждут официального обнародования 16-го пакета санкций ЕС, который обещает быть чуть более мягким, чем опасались, как минимум в отношении газового сектора.