Акции Роснефти перед промежуточными дивидендами пытаются удержаться выше 400 руб

Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал значительных изменений, консолидируясь после падения предыдущих дней. Индекс Мосбиржи к 14:00 мск вырос на 0,33%, до 2583,78 пункта, ранее упав до нового минимума с начала сентября. Индекс РТС прибавил 0,26%, до 836,86 пункта, ранее достигнув очередного минимума с марта 2022 года.

Рубль к юаню на Мосбирже укреплялся на 0,3%, находясь на 13,57 руб. Китайская валюта остается у сопротивления 13,60 руб и недалеко от октябрьского пика 13,74 руб.  

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали котировки СПБ Биржи (+4,21%), бумаги Юнипро (+1,90%), акции НоваБев Групп (+1,81%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,55%), бумаги РУСАЛа (+1,48%), котировки Роснефти (+1,1%).

Акции СПБ Биржи восстанавливались после падения с начала октября.

Юнипро во вторник сообщила о росте чистой прибыли за 9 месяцев по РСБУ на 33,3%, до 31,6 млрд руб.

Акции Роснефти сегодня пытаются отступить от достигнутого накануне минимума с мая 2023 года 433,30 руб, к которому акции упали в рамках обвала всего российского рынка, войдя в зону краткосрочной и среднесрочной перепроданности. Бумаги также сформировали «бычью» дивергенцию с гистограммой MACD, которая в отличие от котировок зафиксировала более высокий минимум, что может предвещать разворот наверх. Шансы на отскок возрастут при способности акций стабилизироваться выше поддержки 436 руб с возможным движением в район 455 руб,470 руб и 484 руб и перспективой ускорения роста. При медвежьем сценарии, в то же время, котировки могут направиться к 415 руб и 400 руб.

Фундаментально покупки в Роснефти могут ускориться в случае восстановления всего российского рынка и цен на нефть. Локальным позитивом для Роснефти при будут ожидания объявления о промежуточных дивидендах за 9 месяцев текущего года, доходность которых скорее всего будет значительно ниже ключевой ставки ЦБ РФ, но все же может добавлять привлекательности акциям. Отчетность компании по МСФО за 1-е полугодие, в частности, показала рост чистой прибыли на 26,9% г/г и скорректированного свободного денежного потока на 61,3% г/г, что позволяет ожидать выплат выше предыдущего года.

В наибольшем минусе к середине сессии находились акции Самолета (-4,36%), котировки РусАгро (-2,49%), бумаги ФосАгро (-1,60%), акции Мосбиржи (-1,57%), котировки МТС (-1,40%), бумаги Газпрома (-0,81%).

Акции застройщика Самолет продолжали обвал после публикации на прошлой неделе слабых операционных результатов за 3-й квартал 2024 года.

Совет директоров Газпрома сегодня рассматривает изменения в инвестпрограмму и финансовый план на 2024 год.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который продолжал движение в узком диапазоне перед поступлением более важных экономических событий позже на неделе. Статистика вторника при этом показала рост индекса потребительского климата GfK Германии за ноябрь с -21 до -18,3 пункта (ожидалось -20,4 пункта).

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили рост и прибавляли порядка 1%, восстанавливаясь от локальных минимумов предыдущего дня. Можно сказать, что на данный момент из цен ушла геополитическая премия и теперь участники продолжат оценивать перспективы спроса и предложения.  

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ оставался в плюсе и повышался примерно на 0,1%. Во вторник рынок помимо квартальных отчетностей сможет оценить в том числе данные по числу открытых вакансий в стране за сентябрь (ожидается сдержанное сокращение).

События дня:

• торговый баланс США в сентябре (15.30 мск)
• индекс потребительского доверия США в октябре (17.00 мск)
• число открытых вакансий в США от JOLTS в сентябре (17.00 мск)
• совет директоров Газпром рассмотрит изменения в инвестпрограмму и финансовый план на 2024 г
• квартальные результаты Alphabet, Alphabet, Visa, AMD, McDonald’s, Pfizer, HSBC, PayPal, BP, DR Horton, Electronic Arts

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник сохранялся сдержанный оптимизм, но инвесторы с прошлой недели стали более осторожны как в преддверии президентских выборов в США, так и роста доходности гособлигаций, ограничивающей привлекательность акций. Индекс Мосбиржи продолжил обновление минимумов с сентября и стремился к самому низкому значению года 2512 пунктов. Во вторник, впрочем, начавшиеся в пятницу сильные продажи приостановились, а рынок перешел в стадию консолидации.