Акции МТС может ждать новая волна роста

Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от максимумов дня и вновь испытывал неуверенность у важных краткосрочных сопротивлений. Индекс Мосбиржи к 15:05 мск снизился менее чем на 0,1%, до 3282,68 пункта. Долларовый РТС вырос на 0,28%, до 1119,37 пункта.

Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 92,50 руб, 100,20 руб и 12,73 руб соответственно, получая поддержку от налогового периода.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали расписки Циана (+3,73%), котировки HeadHunter (+2,20%), бумаги Самолета (+2,06%), акции Черкизово (+1,82%), котировки МТС (+0,98%), бумаги Русснефти (+0,76%).

Акционеры HeadHunter сегодня рассматривают вопрос редомициляции компании, а акционеры Черкизово – выплату дивидендов за 2023 год.

Накануне вечером при этом один из представителей застройщика Самолет заявил, что компания заложила в бюджет 2024 года 5 млрд руб на выплату дивидендов, но решение остается за советом директоров. В последний раз Самолет выплатил дивиденды за 1-е полугодие 2022 года со скромной доходностью около 1,5%. Компания до конца 2024 года при этом проводит обратный выкуп акций, на который в общей сложности планируется направить до 10 млрд руб.

Акции МТС продолжают идти вверх и в среду тестируют максимумы с июля 2023 года, подойдя вплотную к психологически важной отметке 300 руб. Поддержку бумагам, очевидно, оказывают главным образом дивидендные ожидания. Мы ожидаем, что в мае МТС может объявить о выплате не менее 34 руб на акцию (доходность около 11% к текущим котировкам), а наша фундаментальная рекомендация по компании «Покупать» с целевой ценой 354 руб за бумагу (потенциал роста от текущих уровней около 18%). Таким образом, совокупная доходность акций МТС при бычьем сценарии может составить почти 30%.

С технической точки зрения сигналы по бумагам МТС на данный момент преобладают позитивные. Гистограмма и линии MACD на дневном графике пытаются вернуться к росту после краткосрочной коррекции бумаг, в ходе которой они устояли выше среднесрочной поддержки (район 285 руб). Стабилизация выше сопротивления 300 руб может предвещать еще одну волну роста акций с ближайшими целями 308 руб и 316 руб, после чего – закрытие июньского дивидендного гэпа и движение к 341,15 руб. Помешать покупкам могло бы общее ухудшение настроений на рынке РФ или разочарование уровнем дивидендов.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Полиметалла (-2,36%), акции ДВМП (-1,54%), котировки Полюса (-1,42%), бумаги НМТП (-1,30%), акции Детского мира (-1,23%).

Акции золотодобытчиков в среду перешли к нисходящей коррекции, несмотря на попытку цен на золото стабилизироваться выше 2200 долл/унц. Котировки драгоценного металла в середине недели подошли вплотную к историческому максимуму 2225 долл/унц.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который в условиях спокойного макроэкономического календаря и ожиданий замедления инфляции в регионе продолжал обновлять годовые максимумы.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ теряли около на 0,5%, но отступили от района краткосрочных поддержек 84 долл и 80 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Участники позже ждут отчета Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов в стране за прошлую неделю, при этом прогнозы API указывают на риски значительного роста запасов «черного золота».   

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ немного ускорили рост и прибавляли около 0,5%. Рынок по-прежнему рассчитывает на благоприятный для американской экономики сценарий с понижением процентных ставок во 2-й половине текущего года.

События дня:

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• промышленное производство России в феврале (19.00 мск)
• ВВП России в феврале (20.00 мск)
• акционеры Черкизово обсудят дивиденды за 2023 год
• собрание акционеров HeadHunter по вопросу редомициляции
• собрание акционеров X5 Retail Group

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду преобладали умеренно оптимистичные настроения. Инвесторы рассчитывают, что данные конца недели принесут сигналы о замедлении инфляционного давления как в Европе, так и в США. Индексы Мосбиржи и РТС как и днем ранее ощутили неуверенность у района сопротивлений 3290 и 1120 пунктов, но в целом сохраняют устойчивость благодаря надеждам на успешную редомициляцию компаний и выплаты дивидендов.