Акции ЛСР перед дивидендами стабилизируются выше 1000 руб

Российский фондовый рынок к середине сессии ускорил рост и обновил максимумы с 2022 года благодаря продолжению покупок в отдельных эмитентах. Индекс Мосбиржи к 14:50 мск вырос на 0,66%, до 3417,72 пункта, до пика с февраля 2022 года. Долларовый РТС увеличился на 0,6%, до 1162,82 пункта, до максимума с ноября 2022 года.

Рубль на Мосбирже продолжал консолидацию и изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 92,45 руб, 100,10 руб и 12,75 руб соответственно.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Русснефти (+12,14%), акции Эн+ Групп (+5,38%), котировки АФК «Системы» (+3,38%), бумаги ТМК (+3,36%), акции ЛСР (+3,33%), котировки РУСАЛа (+2,11%).

Акции Русснефти как и в предыдущие сессии показывали ралли без очевидных фундаментальных причин.

АФК «Система» в понедельник запланировала публикацию финансовых результатов за 2023 год по МСФО.

Совет директоров ТМК соберется для обсуждения дивидендов за 2023 год 18 апреля.

Акции РУСАЛа в начале новой недели поддерживали цены на алюминий, которые достигли максимума с февраля 2023 года.

Бумаги ЛСР вернулись к повышению в ожидании выплаты дивидендов в размере 100 руб на акцию по итогам 2023 года с текущей доходностью около 9,5% - одной из самых высоких в текущем сезоне с закрытием реестра 2 мая. Собрание акционеров по дивидендам пройдет 17 апреля.

С технической точки зрения акции ЛСР после преодоления психологически важного уровня 1000 руб сегодня достигли максимума с мая 2011 года 1069 руб и находятся у долгосрочного сопротивления 1065 руб, которое остановило их рост в 2017 году. Краткосрочные и среднесрочные показатели по бумагам в том числе в виде гистограммы и линий MACD умеренно оптимистичны и говорят о возможности развития их роста со следующими целями 1190 руб, 1280 руб и 1400 руб: вполне вероятно, что как минимум какие-то из обозначенных уровней будут достигнуты в ближайший месяц до закрытия дивидендного реестра. Разворотный сигнал поступит в случае закрепления котировок ниже поддержек 965 руб и 920 руб (район средней и нижней полосы Боллинджера дневного графика).

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Глобалтранса (-2,57%), акции Черкизово (-1,21%), котировки Яндекса (-1,13%), бумаги Qiwi (-0,72%), привилегированные акции Мечела (-0,56%).

Глобалтранс, акции которого пользовались повышенным спросом в начале прошлой недели, в понедельник сообщил о росте чистой прибыли по МСФО в 2023 году на 55%, но отметил невозможность выплаты дивидендов из-за технических сложностей.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%. Участники ждут подведения итогов заседания ЕЦБ позже на этой неделе, вероятность смягчения тона которого теперь выше, чем у ФРС. В понедельник, тем временем, поступили новые обнадеживающие сигналы из производственного сектора Германии: промышленное производство крупнейшей экономики еврозоны в феврале выросло на 2,1% м/м (прогнозировалось +0,6%) вслед за увеличением на 1,3% месяцем ранее.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ отступили от минимумов дня и теряли около 0,5%, вернувшись выше 90 долл и 86 долл соответственно. На рынке сохраняется бычий настрой, а недавняя коррекция была связана в основном с необходимостью снятия перекупленности вслед за обновлением максимумов с конца 2023 года. Тем временем медвежьим фактором для цен в ближайшие время могло бы стать дальнейшее ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которое пока выглядит временным.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ почти не изменяли позиций. На прошлой неделе индикатор опускался ниже 5200 пунктов, после чего отвоевал указанную отметку. Рынок, однако, в последние сессии остается на расстоянии от исторических максимумов, а участники уже начинают говорить о возможности не трех, а двух снижений процентных ставок ФРС в этом году, что негативно для акций.

События дня:

• финансовые результаты АФК "Системы" за 4-й кв 2023 г по МСФО
• совет директоров Positive Technologies решит по дивидендам за 2023 год и 1-й кв 2024 года

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдались нейтральные настроения. Рынки на этой неделе ждут данных по инфляции в США и Китае за март, а также заседания ЕЦБ. Индексы Мосбиржи и РТС после небольшой коррекции в конце прошлой недели вернулись к обновлению пиков с 2022 года в ожидании дивидендных новостей и финансовых отчетностей. Индикатор Мосбиржи держит курс на следующее сопротивление 3455 пунктов.