Акции АЛРОСы пытаются стабилизироваться на неспокойном рынке

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в минусе, не сумев развить начатый накануне рост и стремясь к закрытию образовавшихся гэпов. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск упал на 0,63%, до 2646,20 пункта. Индекс РТС снизился на 0,63%, до 848,53 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже почти не изменял позиций, находясь на 13,59 руб. Китайская валюта после обновления ранее в ноябре годового максимума 13,80 руб перешла в узкий диапазон движения.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали расписки Озона (+1,16%), бумаги Газпром нефти (+0,63%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+0,39% и +0,15%), котировки Норникеля (+0,30%), бумаги МТС (+0,29%).

Расписки Озона росли после публикации накануне позитивных финансовых результатов за 3-й квартал 2024 года. Компания скорректировала свой прогноз по росту оборота в текущем году и теперь ожидает, что он увеличится на 60-70% г/г против около 70% ранее. Тем не менее Озон продемонстрировал резкий рост EBITDA и сокращение чистого убытка значительно лучше консенсуса.

В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги Самолета (-8,91%), котировки ПИК (-3,14%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-2,08% и -2,46%), бумаги ММК (-2,27%). Котировки АЛРОСы теряли около 0,3%.

Обвал акций застройщика Самолет продолжается после публикации слабых операционных данных за 3-й квартал текущего года. Кроме того, в СМИ также появились сообщения о поиске акционером компании Михаилом Кениным нового владельца для своего пакета акций в объеме 31,6%. Котировки Самолета в четверг достигли минимума с апреля 2021 года.

Акции АЛРОСы, тем временем, после падения осенью этого года до самого низкого значения с ноября 2024 года, пытаются стабилизироваться и в моменте чувствуют себя немного лучше рынка. Из позитивных для компании новостей можно отметить заявления о возможности новых закупок алмазов Минфином РФ в 2025 году. В конце октября АЛРОСа при этом сообщила о получении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев 2024 года в размере 28,26 млрд руб против прибыли 87,86 млрд руб годом ранее. Компания в октябре выплатила дивиденды за 1-е полугодие.

С технической точки зрения по АЛРОСе можно наблюдать попытки роста гистограммы и линий MACD на дневном графике и тестирование сопротивления 50,80 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), стабилизация выше которого позволит ожидать движения к сентябрьскому пику 56,80 руб (также район верхней полосы Боллинджера дневного графика). Перед возможным восходящим движением, впрочем, бумаги могут закрыть образовавшийся накануне гэп, для чего им понадобится вернуться к 51,71 руб. Стабилизация ниже 47 руб, в то же время, увеличит риски обновления предыдущего минимума и развития снижения с возможным пробоем 45,50 руб. Индикаторы недельного графика на данный момент нейтральны.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который пытался восстановиться от достигнутых накануне локальных минимумов, но также не удержался у пиков сессии. Статистика четверга показала падение промышленного производства Германии в сентябре на 2,5% м/м (ожидалось -1,1%) вслед за ростом показателя на 2,6% месяцем ранее. В крупнейшей экономике еврозоны также назревает политический кризис после объявления накануне о вотуме доверия правительству 15 января следующего года. Розничные продажи еврозоны в сентябре­­, в то же время, выросли на 2,9% г/г (прогноз +1,3%) вслед за повышением на 2,4% месяцем ранее. По ходу сессии инвесторы ждут от Банка Англии снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вышли в минус и теряли около 1%, ощущая давление сопротивлений 76 долл и 72,60 долл соответственно. Рынок ждет геополитических и экономических новостей и, в частности, возможного ответного удара Ирана на Израиль, который в Исламской республике пообещали осуществить сразу после президентских выборов в США.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ повышался примерно на 0,2%. В четверг основным событием для рынка станут итоги заседания ФРС и особенно общий настрой регулятора на ближайшие месяцы, который может ужесточиться из-за проинфляционной риторики Трампа.

События дня:

• заседание Банка Англии по процентной ставке (15.00 мск)
• еженедельные заявки на пособия по безработице в США (15.30 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейли (17.15 мск и 18.15 мск)
• итоги заседания ФРС по процентной ставке (22.00 мск) и пресс-конференция регулятора (22.30 мск)
• совет директоров ФосАгро рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2024 года
• финансовые результаты ФосАгро за 3-й кв 2024 года по МСФО
• квартальные результаты Airbnb, Motorola, Halliburton, Moderna

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг можно было наблюдать попытки роста, которые в Европе носили скорее технический характер, в то время как индикаторы в США все еще демонстрируют силу рынка. Индекс Мосбиржи показал краткосрочную слабость, но при этом не закрыл образовавшийся накануне гэп, что предвещает движение к 2624 пунктам в ближайшие сессии. Российский рынок так же как и зарубежные определяется с направлением движения и следит в том числе за динамикой цен на нефть, в целом оставаясь во власти прежних негативных фундаментальных факторов, среди которых – высокая процентная ставка ЦБ РФ.