Акции Аэрофлота придерживаются сдержанного оптимизма

Российский фондовый рынок к середине сессии пытался расти, восстановившись после сдержанной утренней просадки. Индекс Мосбиржи к 15:15 мск вырос на 0,16%, до 3301,78 пункта, продолжая обновлять пики с февраля 2022 года. Долларовый РТС увеличился на 0,59%, до 1144,25 пункта.

Рубль на Мосбирже укреплялся примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,90 руб, 98,70 руб и 12,58 руб соответственно. ЦБ РФ во вторник при этом объявил, что ежедневный объем продаж валюты/золота с 7 марта по 4 апреля вырастет на 1 млрд руб, до 4,7 млрд руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились акции ПИК (+3,44%), привилегированные акции Башнефти (+1,54%), бумаги Селигдара (+1,36%), котировки Черкизово (+1,22%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+1%), бумаги Аэрофлота (+0,96%).

Акции застройщика ПИК вернулись к повышению без очевидных фундаментальных новостей.

Башнефть, Селигдар, Сургутнефтегаз и Черкизово входят в число дивидендных эмитентов российского рынка в текущем периоде.

Аэрофлот же во вторник сообщил о сокращении чистого убытка по МСФО в 2023 году в 3,6 раза, до 14 млрд руб, при этом скорректированная чистая прибыль составила 10,3 млрд руб. В 2022 году Аэрофлот получил убыток в размере 41,4 млрд руб. По итогам 2023 года группа Аэрофлот перевезла 47,3 миллиона пассажиров, что на 16,3% больше, чем в 2022 году. В компании при этом подчеркнули, что подобных результатов удалось достигнуть, несмотря на прекращение отраслевых субсидий для возмещения операционных расходов со 2-го квартала 2023 года.

С технической точки зрения акции Аэрофлота с декабря 2023 года пытаются развить среднесрочный восходящий тренд и сегодня подошли вплотную к пику текущего года 40,65 руб при умеренно позитивных сигналах, указывающих на возможность развития в том числе краткосрочного роста при стабилизации выше сопротивления 40 руб. Так, гистограмма и линии MACD недельного графика растут, а следующими целями повышения котировок при бычьем сценарии могут стать отметки 41,70 руб и 42,80 руб с перспективой последующего возвращения к пику 2023 года 47,38 руб. Позитивные краткосрочные и среднесрочные сигналы актуальны выше поддержек 38 руб и 34,50 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали расписки Qiwi (-3,54%), бумаги Полиметалла (-2,32%), котировки Озона (-2,28%), акции Яндекса (-2,20%), бумаги Детского мира (-1,56%), котировки Эн+ Групп (-1,28%).

Котировки Qiwi корректировались после ралли в предыдущие сессии. Кроме того, стало известно, что Киви банк через суд хочет оспорить продажу акций АО «Киви» и признать недействительным договор залога и обременения этих акций.

Акции Яндекса, Полиметалла и Озона подверглись фиксации прибыли после роста в начале недели.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который консолидировался у годового максимума. Окончательные индексы деловой активности в секторах услуг крупнейших стран еврозоны за февраль оказались лучше прогнозов, а по всему региону показали расширение, в отличие, например, от Германии. Индекс цен производителей еврозоны в январе, тем временем, остался в дефляционной зоне и упал на 8,6% г/г и 0,9% м/м.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ теряли около 0,5%. Котировки продолжают отступление от района краткосрочных сопротивлений 84 долл и 80 долл соответственно в том числе ввиду разочарования отсутствием масштабных стимулирующих мер в Китае. В целом на рынке нефти, однако, продолжают колебания в рамках узкого диапазона торгов.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ теряли около 0,2%. Во вторник в США также ждут окончательных данных по деловой активности в секторе услуг страны за февраль. На корпоративном фронте вне основных торгов можно наблюдать обвал акций Tesla более чем на 7% после данных компании о падении продаж произведенных в КНР автомобилей в феврале на 19% г/г, что, впрочем, частично могло быть обеспечено празднованием Нового года по лунному календарю.

События дня:

• окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США за февраль (17.45 мск)
• индекс деловой активности в секторе услуг США за февраль от ISM (18.00 мск)
• производственные заказы в США за январь (18.00 мск)
• совет директоров Мосбиржи даст рекомендацию по дивидендам за 2023 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдалась сдержанная коррекционная динамика перед важными комментариями представителей ФРС и ЕЦБ позже на неделе. Индексы Мосбиржи и РТС стремились выше, при этом рублевый индикатор пытался закрепиться выше 3300 пунктов, а Сбербанк впервые с января 2022 года протестировал 300 руб, где акции ощутили неуверенность. Одной из интриг сегодняшнего дня остается рекомендация совета директоров Мосбиржи по итоговым дивидендам за 2023 год.